加码氯化法投资 钛白粉市场竞争格局悄然变化

钛白粉作为最佳的白色颜料，可广泛用于涂料、塑料、橡胶、油墨、造纸、化纤、日化、医药等行业，涉及人们日常生活的众多领域，与整个国民经济发展有着紧密联系，市场价值仅次于合成氨和磷化工，是第三大无机化学品。长期以来，我国钛白粉应用领域一直以涂料、塑料和造纸三大行业为主。

钛白粉行业以科技创新为动力，生产集约高效、绿色低碳、清洁环保、资源综合利用，通过研发高端、多功能性和多用途性钛白粉产品，不断增强核心竞争力和可持续发展能力。

　　目前，世界上钛白粉的工业生产方法包括硫酸法和氯化法两种，我国硫酸法产能占主导，据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心和钛白粉产业技术创新联盟秘书处统计，2017年，全国41家能维持正常生产的全流程型钛白粉企业(集团)的综合产量为287万吨，同比增加27万吨，增幅为10.49%。以上2869539吨钛白粉总产量中，金红石型为2276426吨，锐钛型为443272吨，非颜料类为149841吨，占比分别为79.33%、15.45%、5.22%。

钛白粉行业市场竞争格局正在变化

钛白粉生产工艺日臻成熟，产品品种齐全、结构优化，行业集中度进一步提高，环保监管日趋严格，规模化、高端化和绿色环保将成为发展总趋势，生产能力和市场向具有影响力品牌的优势企业集中的步伐加快。

　　近年来，我国的氯化法生产技术已经有了长足进步，产品品质有了明显提升，国产氯化法钛白粉逐渐得到市场认可，市场份额逐年提高，氯化法钛白粉方面，2017年龙蟒佰利、锦州钛业、云南新立、漯河兴茂、攀钢钒钛5家合计产量为16.75万吨，比上年增加6.21万吨，增幅为58.96%。

　　氯化法成“宠儿”2018年钛白企业加码投资

　　基于氯化法钛白粉的各种优势，龙蟒佰利、天原集团在2018年加码投资。龙蟒佰利2月13日公告，公司控股子公司河南佰利联新材料有限公司拟在现有一期氯化法钛白粉生产厂区内，利用预留场地建设20万吨/年氯化法钛白项目，项目总建设期为2年，总投资估算为18.1159亿元。龙蟒佰利表示：20万吨/年氯化法钛白粉项目的建设，对提高公司钛白粉生产工艺和钛白粉产品质量水平具有积极效应，能够促进钛产业的科技进步，加快公司战略目标的实现，改变钛白粉以硫酸法生产为主的格局。

　　龙蟒佰利现有氯化法钛白粉产能达6万吨/年，在建的20万吨/年新增产能计划于2019年年初投产，加之今年新公布的投资计划，到2020年龙蟒佰利氯化法钛白粉的产能将达46万吨/年，行业龙头地位不言而喻。

　　时隔四十天，天原集团(002386，SZ)3月23日公告，为抢占国内市场，公司拟以自筹资金投资建设年产5万吨氯化法钛白粉。加之此前公司募投的5万吨氯化法钛白粉项目，公司共投资建设氯化法钛白粉的产能为10万吨。

　　龙蟒佰利和天原集团两家企业在建及加码投资的氯化法钛白粉产能合计共50万吨/年。待建成投产后，我国钛白粉市场格局必将发生巨大变化。

钛白巨头竞争激烈将影响我国市场

　　由于我国钛白粉产业集中度不高，产品品质与国际巨头的差距，未来一段时间内，我国钛白粉市场仍将维持竞争态势。2017年钛白粉巨头特诺收购科斯特，正在等待欧盟与美国的审查，一旦通过审查，将创造世界上最大的钛白粉企业。特诺+科斯特两家企业的氯化法产能为143万吨/年，处于竞争中的钛白粉企业数量减少，国际钛白粉集中度提高，对我国钛白粉行业不是利好消息。一旦国际钛白巨头达成一致，操纵钛白粉市场价格，对我国的钛白粉企业可能带来“致命”的打击。

我国的钛白企业必须加大新产品、新工艺和节能环保的研发力度，不断提高公司核心竞争力，同时加大市场开发力度，做精做优，着力完善售后服务体系，在稳定现有市场份额的基础上，增强公司持续发展能力和盈利能力。

随着我国环保标准和要求的日益严格，未来氯化法钛白粉国产化将进入快速发展时期。

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